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多家公司调整重组募资 利好兑现尚需时日

2020-03-09 15:36:03 来源:证券时报网
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再融资松绑的火苗,正在逐渐点燃并购重组市场。

尽管2020年才过去2个多月,但Wind数据统计显示,沪深两市至少已有28家上市公司宣布调整重组配套募资方案,而在2019年全年,仅有17家上市公司曾公告对配套融资方案进行调整,且绝大多数系分红派息所致。有观点提出,继2019年并购重组新规放宽之后,并购重组市场有望在2020年迎来新的突破。

受新冠肺炎疫情影响,目前并购重组行政许可批文有效期已暂缓计算,变更配套融资方案后无需更换行政许可批文。这也使得更多已拿到批文的上市公司紧急推出新的配套融资方案,追赶再融资的政策红利。

不过,也有券商投行人士分析,再融资新规的利好需要时间来兑现。首批受益于再融资新政的上市公司,预计会在年底拿到资金,从拿到资金到找到合适的项目,还需另一个周期。因此,至少在2020年,再融资松绑给并购市场带来的影响暂时难以凸显。

配套融资接轨再融资新规

今年以来,沪深两市至少已有28家上市公司宣布调整重组配套募资方案。

证券时报记者调查发现,包括爱尔眼科、克来机电、国网信通等在内,上述28家上市公司对配套融资方案的调整,主要集中在“发行对象增加至35人上限”、“发行定价8折”、“符合条件的发行对象认购锁定期减半”三个方面,契合此次再融资新规主要调整内容。

此前在2月28日,证监会明确允许上市公司部分调整配套融资方案,并购重组配套融资与再融资新规进一步完成衔接。其中,对于已取得批文但尚未实施配套融资的项目,除配套融资总金额不得调增外,上市公司可调整发行股份价格、发行对象数量、股份锁定期、发行股份规模等内容。国海证券宏观研究负责人樊磊认为,再融资新规的落地实质性放松了上市公司在并购重组时定向增发融资的监管约束,利好企业并购重组。

并购市场盛况恐难再现

近期的再融资政策松绑,使得并购配套融资更加便利。申万宏源新股策略首席分析师林瑾表示,受春节假期及新冠肺炎疫情等因素影响,2月以来发审委仅审核了3个定增并购项目,处于2019年以来的月度较低水平。此次明确配套融资与再融资新规的衔接安排,解决了新规在相关领域实施的一致性问题,又考虑了市场参与各方的利益。

结合再融资新规在定价、锁定期、减持等方面的呵护性制度的加持,预期上市公司并购重组需求将进一步被激发,定增并购市场将重新焕发活力。

但也有投行人士提出不同观点。“再融资新政出台肯定会刺激并购市场的活跃,但是想要恢复到2015年至2016年的高位水平,几乎不可能。”联储证券投行业务负责人尹中余告诉证券时报记者,限制并购重组的核心因素在于IPO注册制的快速推进。

据他介绍,当前监管对于并购项目管理严格,尤其是在控制“三高”方面。同时,市场上好项目不多,在上市进程变快的大背景下,并购重组近两年给予标的公司股东的增值徘徊在10~20倍左右,远远比不上科创板、创业板四五十倍的市盈率。

扩张式并购量价齐跌

“作为一线投行人员,我们明显感觉到优质并购标的越来越难找,也多番听到上市公司无力收购、无意收购的声音。”回望2019年,有券商投行人士这样感慨。

数据显示,在优质资产枯竭、上市公司捉襟见肘的双重挤压下,2019年上市公司扩张式并购仅有95单,同比减少29.63%,累计交易金额为2709.85亿元,同比减少45.87%。历史数据对比显示,2019年的扩张式并购已跌至冰点。

同时,在监管层鼓励产业并购、重拳遏制跨界并购的影响下,上市公司跨界并购快速收敛,监管威力明显起效。2019年21单跨界并购的交易金额合计仅有412.78亿元,同比减少60.73%;涉及新兴热点行业的交易金额为469亿元,同比减少73.07%。

从上市公司角度看,一方面,2015、2016年并购潮过后,盲目跨界并购带来的大规模商誉减值、巨大亏损等教训,使上市公司对并购更加谨慎;另一方面,近两年股市低迷,现在除了借壳重组,一般上市公司并购并不能得到二级市场积极回应,使很多优质标的难以得到相应回报。

尹中余分析,2020年上市公司扩张式并购仍难活跃,主要有三个原因:首先,近两年并购重组给予的估值逐年下滑,而随着科创板和创业板注册制的大力推进,优质资产会越来越倾向IPO;其次,在上市公司普遍遭遇资金、经营等压力下,更少企业具有主动扩张的意愿和实力;同时,市场上优质资产愈加匮乏,也难以激起真正有实力的上市公司的收购欲望。

“中国优质企业几乎均已上市,一些新兴行业尚有优质标的,但数量不会很多。”尹中余表示,坚持不到疫情结束的企业,说明自身抗风险能力弱,上市公司无意收购;能坚持到疫情结束、且生存状态较好的企业,多数会等待估值回调到可接受范围,毕竟国家已加大扶持民营企业。

借壳市场尚未回暖

借壳市场目前也尚未复苏。2019年10月,证监会发布新版《重组办法》,对主板重组上市进行大幅松绑并放开创业板借壳禁区,但回暖并未如期出现。截至3月6日,2020年仅有环旭电子、延长化建2家上市公司发布借壳计划。

历史数据显示,在借壳活跃的2015年,全市场共有45单新披露借壳案例,借壳交易总价值一度高达3488亿元。2018年和2019年,交易总价值分别下跌至837.52亿元和951.19亿元。事实上,2019年的借壳成功率仅为30%,已创下近5年新低。

“壳炒作游戏越来越像一场‘零和博弈’,亏损风险大幅放大。”尹中余表示,20年来,二级市场最追捧的就是“借壳上市”,这种惯性目前依然存在,但市场上能达到借壳标准的企业正越来越少。因此,在重组上市政策松绑的2019年,借壳市场并未获得预期提升,成功率反倒大幅降低。

不过,国泰君安中小盘分析师刘易观点则相对乐观。在他看来,本次再融资新政的推出,会形成中小创“购买协同资产提升竞争力”的正向循环,而非2013~2015年的“购买EPS提升估值”的逻辑。这是鉴于2017~2018年的商誉减值、纾困的沉痛教训和经验,跨界并购逻辑难再被参与定增的机构认可而大幅减少,细分龙头围绕主业通过并购整合快速成长构筑竞争优势更受资本认可,协同性大大增强。如今政策暖春已至,再融资及并购重组花开两朵,创业板有望迎来丰收硕果。

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3月6日,央行发布公告表示,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当日不开展逆回购操作。因无逆回购到期,上周公开市场实现零投放和零

来源:证券日报

受疫情影响 地方债发行提速 基建成投资重点

2月下旬以来地方债发行提速,一季度发行量有望再创新高。Wind数据显示,截至3月8日,今年已发行地方债12928 86亿元,去年同期为7835 38亿元

来源:证券时报网

截至2020年2月末储规模31067亿美元 外汇市场运行总体平稳

国家外汇管理局日前公布的数据显示,截至2020年2月末,我国外汇储备规模为31067亿美元。外汇局新闻发言人、总经济师王春英表示:2月我国外

来源:上海证券报

葡萄牙总统主动接受隔离!《良医》剧组称道具口罩已快被偷光…

世卫组织:受疫情影响国家和地区数破百世界卫生组织8日说,截至欧洲中部时间8日10时(北京时间8日17时),世卫组织收到的各国报告数据显示,

来源:证券时报

日本发布二次统计报 下调去年四季度经济增长率至负7.1%

日本内阁府9日发布二次统计报告,将2019年第四季度日本实际国内生产总值(GDP)环比降幅调整为1 8%,按年率计算降幅为7 1%。在内阁府2月17日

来源:新华社

福建十八条措施进一步支持5G网络建设和产业发展

证券时报e公司讯,近日福建省在落实《福建省加快5G产业发展实施意见》的基础上,就进一步支持5G网络建设和产业发展出台十八条措施。其中提

来源:证券时报网

支持疫情防控企业在科创板上市 上海发布“26条金融举措”

3月9日,上海市新冠肺炎疫情防控领导小组在上海市疾控中心举行第46场新闻发布会。上海市地方金融监管局副局长李军透露,上海金融局已经梳理

来源:证券时报网

苹果微软亚马逊10万员工回家,概念股再"疯"?

苹果微软亚马逊10万员工回家,远程办公成潮流,概念股再"疯"?2020-03-09 05:47来源:券商中国作者:许诺疫情已经开始波及美国的科技行业,

来源:证券时报网

多家公司调整重组募资 利好兑现尚需时日

再融资松绑的火苗,正在逐渐点燃并购重组市场。尽管2020年才过去2个多月,但Wind数据统计显示,沪深两市至少已有28家上市公司宣布调整重组

来源:证券时报网

“挖掘机指数”验证全国复工潮,哪些股弹性最大

三一集团有限公司近期公布的数据显示,今年2月,全国工程机械开工率走出了一条明显的深V曲线。当前,除湖北省外,开工率较2月上旬已有了较

来源:证券时报网

低利率、高波动环境下,高股息资产价值凸显

随着新冠疫情在海外急速蔓延,近期,全球市场波动明显急剧,油价大跌,股指快速回调,十年期美债收益率屡创新低,黄金呈现震荡上扬走势。在

来源:证券时报网

A股成避险资产走出独立行情 海外新冠疫情蔓延

疫情在海外的蔓延引发全球股市巨震,美股开启过山车行情,创下金融危机以来最差阶段性表现。外围股市失速,A股却走出独立行情。上证指数重

来源:证券时报网

人民币资产优势凸显 疫情“海啸”笼罩全球股市

疫情冲击下,全球股市依旧惊魂未定。过去一周,欧洲主要股市进一步下挫,美股频频上演暴涨暴跌。亚太股市表现则相对坚挺,A股表现尤为强势

来源:证券时报网

外围因素多是短期影响 A股全球配置价值明显

受外围市场影响,A股早盘大跌,截止发稿,沪指报2961 29点,跌2 41%;深成指报11254 01点,跌2 84%;创指报2131 05点,跌2 82%。恒大集团首席

来源:证券时报网

A股这些板块逆势上涨 国际原油创近30年最大跌幅,全球股市重挫。

国际原油创近30年最大跌幅,全球股市重挫。A股这些板块逆势上涨2020-03-09 13:50来源:数据宝作者:吴琦全球股市风声鹤唳。原油暴跌ICE伦

来源:证券时报网

北向资金净流出逾120亿元 沪指跌3.01% 创业板跌4.55%

午后两市下探之后小幅回升,两桶油强势拉起,中国石化一度大涨4%,沪指跌幅收窄,盘面上看,午后多头开始小幅发力,券商股走强,板块方面民

来源:证券时报网

中国信保出台23条专项措施支持外经贸企业复工复产和外需稳定

近日,中国出口信用保险公司(以下简称中国信保)专门出台23条专项措施,充分发挥出口信用保险的作用,支持外经贸企业复工复产和外需稳定。具

来源:证券日报

平安资管注册“平安-小满1号资产支持计划” 总规模26亿元

近日,平安资管通过中保保险资产登记交易系统有限公司(中保登)成功完成平安-小满1号资产支持计划注册工作,该计划总规模26亿元,其中数亿元

来源:证券日报

朋友圈里的保险营销:聊天后3个营销员发来保险方案

新型冠状病毒引发的肺炎疫情已经持续了一个多月的时间。800多万保险营销员尚不能面对面展业,业绩和收入双双下滑。疫情考验之下,保险营销

来源:证券日报 

可对冲避险禁投机 险资参与国债期货征求意见

2020-03-04 02:49来源:证券时报记者从业内了解到,日前,中国银保监会就保险资金参与国债期货交易面向保险行业征求意见。根据征求意见稿

来源:证券时报

中金所:做好准备 迎接险资入市 中金所还将持续优化交易机制

3月3日,中金所副总经理张晓刚在中国保险资产管理业协会举办的一个在线交流平台上,就银行保险机构参与国债期货交易的准备工作进行了介绍。

来源:证券日报

保险“开门红”营销“变脸” “赠险”唱起主角 服务渠道线上化

今年的业务目标能否实现?这是保险业近期颇为关心的话题。从市场反馈的情况看,新冠肺炎疫情的影响集中在短期,随着疫情得到控制,中国消费

来源:21世纪经济报道

前两月新基金发行数量和规模双创新高 基金赚钱效应凸显

今年以来,基金赚钱效应继续凸显,投资者入市热情高涨,主动权益基金销售火爆,多只产品一日售罄。今年前两月新成立基金144只,总规模超过3

来源:中国基金报

金鹰基金前两月股票投资主动管理收益率16.59%

A股市场在节后开盘深蹲后马上站了起来,呈现出显著的结构性行情。在资金成本下行叠加稳增长政策利好的不断加持下,市场行情持续火热,两市

来源:中国基金报

平安科技创新混合3月3日乘势发行 政策市场双重利好加持

3月3日,平安基金旗下平安科技创新混合型证券投资基金(简称:平安科技创新混合,A类:009008,C类:009009)开始发行。该产品主要聚焦中国经

来源:中国基金报

百亿华夏新汽车ETF今日“发车” 个人投资者占主流

国内首只百亿级行业交易型开放式指数基金(ETF)——华夏新汽车ETF,今起正式在上交所上市交易,该基金聚焦新能源汽车主题,将为投资者布局新

来源:证券时报

基金发行热持续 两只科创主题基金一日售罄

科技股投资热潮不断升温,科创主题基金也大受追捧,昨日发行的两只科创主题基金同现一日售罄。此外,近期更有近百亿资金追捧新基金,新基金

来源:证券时报

私募小幅加仓 布局科技基建和周期股修复机会

3月份A股迎来反弹,私募的信心和仓位也有所提升,对后市较为乐观。布局方向上,基建和周期股的估值修复机会被关注,此外,科技股依然被认为

来源:证券时报

多家公募免认申购费 为直销渠道引流

随着基金销售市场转暖,基金公司纷纷在销售渠道开展费率优惠活动,特别是加大了直销渠道的优惠力度,把认申购费用降到最低,嘉实、融通等基

来源:证券时报

管理层规范基金营销 相关公司紧急修改材料

今年春节假期后市场热情高涨,爆款基金接连不断。其中,权益类基金成为主角。数据显示,截至2月29日,今年2月,权益类基金募集规模达1029 5

来源:证券日报

葛卫东3年前开始投科技股 重仓股已获大量浮盈

经过上周大幅震荡后,本周以来科技板块俨然再进入疯牛模式。3月3日,这轮科技行情的龙头之一用友网络一度用涨停刷新历史新高。今年以来,用

来源:证券日报

国家税务总局:税费优惠政策支持企业复工复产助力打赢疫情防控阻击战

人民网北京3月3日电 (记者车柯蒙)今日,国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会,会上,国家税务总

来源:人民网-财经频道

两市冲高回落 创业板上涨1.78% 连续10日成交破万亿

3月3日,两市冲高回落,三大指数涨幅收窄。截至收盘,上证综指上涨0 74%,报2992 90点;深证成指上涨0 90%,报11484 21点;创业板指上涨1 78%

来源:央视网